阿杰与弟弟阿辉相依为命，兄弟感情深厚。因被人诬陷杀害警员被警方追捕而逃回大陆，后获释黑社会头子阿伦逼其弟干非法勾当。为还自己清白，阿杰决意潜回香港洗脱杀害警察的罪名，并挽救弟弟免入歧途。　　阿伦杀掉黑社会老大并将其嫁祸于阿杰，阿杰和警方合作，缉拿了阿伦，同时也洗脱自己的罪名，证明了自己的清白。

不夜城纽约，光怪陆离，夜夜笙歌，人们陶醉在美酒佳人的梦幻世界中，早已忘却躲在黑暗处的隐隐杀机。　　某晚，一名妓女被人残忍杀害，警官弗瑞德?威廉姆（Jack Hedley 杰克?海德雷 饰）负责调查此案，在问询女房东（Babette New 贝比特?纽 饰）时，得知死者在前一晚上曾和一名有着公鸭嗓的神秘男子交谈。不久后，被害者不断增加，且都是年轻女…

　　英国军方一艘绝密的间谍船在希腊发生了爆炸，船上有一个威力无比的发射机（据说它可以使整个北极星飞弹系统全部报废）沉入了海底。这下，不仅英国军方，还有世界各地的间谍、恐怖分子都开始蠢蠢欲动。于是，007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）出动了，他的任务就是尽快毁掉这台发射机。同一时候，哈维洛克先生在寻找这项装置时不幸被人刺…