影片基于格雷自己的童年记忆创作，讲述了在上世纪80年代美国正要选举罗纳德·里根为总统的背景下，一个关于友谊与忠诚的故事。格雷当时在纽约皇后区邱森林学校学习和成长，而唐纳德·特朗普是该校校友，特朗普的父亲弗雷德·特朗普是这所私立学校的董事会成员。

生于天主教家庭中的14岁尤利西斯（卢卡·凯恩LukaKain饰），从小就喜欢偷穿妈妈衣柜里的高跟鞋，阴柔的气质让他在学校裡饱受同学的嘲笑与霸凌。当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人：跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西…