影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。…

　　上世纪60年代，经济繁荣，意大利富饶的北部正在修建欧洲最高的建筑，而在该国的另一端，年轻的洞穴学家在未受破坏的卡拉布里亚腹地探索欧洲最深的洞穴。比富尔托深渊的底部、地面下方700米处，将首次迎来人类造访。附近的村民没有注意到这群探险者，但波利诺高原的老牧羊人却注意到他离群索居的生活开始与这群人的探险交织在一起。

　　Alex是个恶性骨质煺型性晚期病人，在无药可救的情况下，妻子Kristen转向求助Alex的好友Thomas，寻找一种异于常规的治疗方法，但难以想象的副作用激怒了死者们。

两名女外星人的科学家时光倒流回去史前地球观察原始哺乳动物社会，并得到一个满眼因为他们目睹y-窟女孩发明同性恋性行为。