拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。

来自伊朗的米娜拒绝了父母介绍的对象，却碰上了旅居德国的齐安；米娜对于欧洲远方的生活有所憧憬，齐安则想透过婚姻完整自己的人生。没有浪漫的一见钟情，两个陌生人还没有酝酿足够感情，就准备走入爱情坟墓，生活从来都不简单，共同生活远比想象来得困难。还好，他们有只猫。

在一个罪恶的都市，一个散发着孤独和死亡臭味的偏远小镇里，只有廖少的人仍旧住在那里，每天撒谎，欺诈，偷窃，滥赌和吸毒来消磨他们那没有目标而又没完没了的时间，可以这样猜想，他们全都在暗自祈祷一个最不寻常的吸血鬼：一个长相无辜裹着伊斯兰头巾的年轻女孩滑着滑板巡游在街上搜寻牺牲品来满足她的饥渴。本片以华丽和富有感染力的黑白镜头…