纳米尔出发回到他的祖籍埃及，想拍一部有关圣母在科普特基督徒中显圣事迹的电影。正如他母亲所说：“有人看见了，有人看不见。里面也许有什么信息。很快，调查就成了他看望家人的借口，并让整村人都加入到一场荒诞离奇的演出。

12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹饰），维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中…