这部泰式文艺电影穿插着三条情感主线：中年的变性人Saitarn在开车回乡探亲中和年轻的修车工Fai展开的水火之恋；父亲去世后，为了处理自己不愿意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情之后产生的微妙情感；一心想要变性却被父亲送去寺庙出家的Din和师兄之间的僧侣之恋。三段禁忌之恋紧紧围绕变性人…

　　青春的浪潮席卷，我在记忆中寻求我的往昔。睁眼，闭眼，犹如指间沙中的回忆，点点滴滴，涌上心头。一幕幕的场景仿若旋转木马，在我的眼前游离而过，我在记忆中沉沦，不可自拔。