故事发生在20世纪的60年代末，霍华德（瑞斯·伊凡斯RhysIfans饰）是一位大学教师，一个名叫朱迪（科洛·塞维尼ChloëSevigny饰）的美丽女孩出现在了他的生命力，就此彻底改变了他的一生。为了吸引朱迪的注意，霍华德的脑袋里产生了一个疯狂的念头，他辞去了教师的职位，竟然摇身一变当起了毒贩。贩毒生活充满了惊险与刺激，霍华德凭借着自己的聪…

居住在海滨小镇帕美托的记者哈利·巴伯（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）因卷入一起诈骗案而被判入狱，两年后他无罪释放，重新回到女友妮娜（吉娜·葛森 Gina Gershon 饰）的身边。当年的事件对他的生活产生巨大影响，帕美托根本没人愿意雇用他，而身为艺术家的妮娜又不很富裕，哈利为了生计颇为发愁。　　某天，他在酒馆邂逅美丽妖艳的贵妇…