讲述了小混混郑树森迫于生计，认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德，并在其安排下逐渐发展为上海滩帮派中的新力量。在日军进逼上海时刻，庞德和郑树森放弃了江湖仇杀投身于民族救亡的洪流中。