1942年，日寇对华北地区晋察冀根据地展开猛烈扫荡，苏然率领400名八路军指战员冒死出关，深入伪满创立根据地。出关的八路军某部与敌人遭遇，部队被敌人冲散，为了掩护部队的珍贵药品，身负重伤的卫生员赵勤勤逃进大山，巧遇村妇柳翠英，柳翠英为保护赵勤勤将其隐藏在秘密山洞里，两人与敌人开始机智周旋，赵勤勤最终胜利完成任务。

中共地下抗日武装组织成员洛生和莺歌受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装…