在科索沃地区的一个小地方，只有十岁的Nenad和他的父亲、爷爷，还有东正教的牧师和30岁的教师几个人在这里生活，Nenad是学校里唯一的学生，每天都由维和部队的车辆把他从父亲的农场送到学校，Nenad渴望有同龄的孩子与他一起玩耍。一天，他从装机车的缝隙看到了两个与他同龄的阿尔巴尼亚男孩，其中十三岁的牧羊人Bashkim在战争中失去了自己的父亲…

1942年，日寇对华北地区晋察冀根据地展开猛烈扫荡，苏然率领400名八路军指战员冒死出关，深入伪满创立根据地。出关的八路军某部与敌人遭遇，部队被敌人冲散，为了掩护部队的珍贵药品，身负重伤的卫生员赵勤勤逃进大山，巧遇村妇柳翠英，柳翠英为保护赵勤勤将其隐藏在秘密山洞里，两人与敌人开始机智周旋，赵勤勤最终胜利完成任务。