老刑警朱光溪（赵德成饰）在退休前夜，在一次抓捕抢劫犯包大郎（姚安廉饰）兄弟俩过程中，击毙了负隅顽抗的包二郎（王璐饰），从此在郊外过起了隐居淡泊的退休生活。几年后，包大郎越狱潜逃，在前女友阿珍（董炯饰）家撞见阿珍现男友，话不投机拨刀相向，杀人后携现金与摄像机逃离。他窜至学校绑架了朱光溪的外孙女珠珠（杨倩倩饰），并把殴打珠…

　　故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮（杨倩倩 饰）在风景区开了个茶亭，毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗（刘臣勇 饰）与哥哥（雷俊申 饰）在景区抬轿子赚钱，三个人相处的其乐融融，为实现到外面世界看看的念头，阿兮与小苗开始攒路费。浩波（王传君 饰）是上海转来的插班生，父亲希望他能在西施故里充电后考大学，但他极不守校规，为班…

1930年代，乡村少年唐水生来到上海投靠六叔（李雪健），在他的引荐下，做了歌舞皇后小金宝（巩俐）的贴身佣人。小金宝是上海滩一霸唐老爷（李保田）的女人，但与其手下宋二爷有染，而宋二爷已经觊觎唐老爷的位子良久。六叔的猝死使唐老爷心生警觉，带着小金宝、水生等人来到一个只有寡妇翠花和她一双儿女在的小岛避难，并下令对上岛的生熟面孔格…