老刑警朱光溪（赵德成饰）在退休前夜，在一次抓捕抢劫犯包大郎（姚安廉饰）兄弟俩过程中，击毙了负隅顽抗的包二郎（王璐饰），从此在郊外过起了隐居淡泊的退休生活。几年后，包大郎越狱潜逃，在前女友阿珍（董炯饰）家撞见阿珍现男友，话不投机拨刀相向，杀人后携现金与摄像机逃离。他窜至学校绑架了朱光溪的外孙女珠珠（杨倩倩饰），并把殴打珠…

喜庆的音乐里，严家的老夫妻二人正在为过中秋节抢购月饼，大儿子严志国在广州正准备带妻子李芸，女儿扣子回山东老家过节。因为公务，严志国没能赶回家里过节。严母为不能聚齐的家人，而情绪低落。此时恰巧得知好姐妹蔡婆婆患肾病，没多久就辞世的消息。自己也感到身体不适，被老朋友鲁大夫劝说到市医院检查身体。回家后，被刚从广州赶回来的儿子…

　　南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇 饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园 饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命，最后被寻找他的人救了…